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Freigaben
Du siehst alles, entscheiden darf nur die Rolle admin. Die Knöpfe sind deshalb gesperrt.
Belege zur Prüfung
Tabelle beleg · status = zur_pruefungDer Agent hat gelesen und eingeordnet, aber nichts gebucht. Mit der Freigabe wird der Beleg als geprüft gestempelt; die Kategorie kannst du vorher ändern.
Gelernte Regeln
Tabelle lieferant_regel · vorschlag offenWiederkehrende Muster, die der Agent aus mehreren Belegen abgeleitet hat. Bestätigst du eine Regel, ordnet er künftige Rechnungen dieses Lieferanten automatisch zu.
Monatsabschluss
Tabelle monatsabschlussEin Monat gilt als vollständig, wenn Kontoauszug da ist, keine Belege offen sind, die Ablage stimmt und Lexware nichts Ungeprüftes mehr hat.